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2011年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2012/02/18 02:48
2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。
(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。
本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。
1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。
- #73
-
- tax man
- 2012/03/10 (Sat) 02:00
- Report
#72
>>本日1040と540NR(Part Year Resident)をプリントアウトしました。
>>私も書き方を教示いただきたいと思い、書き込みさせていただきます。
>>私のW2フォームは以下のようになっています。
1>4727.13 (Wages,tips,other comp)
2>246.58 (Fed.income tax withheld)
3>4727.18 (social security wages)
4>198.54 (soc.sec.tax withheld)
5>4727.13 (Medicare wages and tips)
6>68.54 (Medicare tax withheld)
14>CASDI 56.73 (other)
16>4727.13 (State wages,tips,etc)
17>23.55 (State income tax)
>>夫婦JOINTで申請したいと思います。
>>また、$600以下の人は申請不要とききましたが、
>>それは収入のお話ですよね?
>>ですので、私($4727.18)は申請要と
>>なるとの理解で間違いないでしょうか?
申請が必要なのは、$19,000.00以上の所得の場合ですので
今回は必要有りませんが,計算結果をみて頂ければおわかりの
ように、申告する事によって、$271.00のお金が返ってきますので
申告するべきだと思います。
各フォームに記入しました。
1040:
======
LINE FILING STATUS: 2: MARRIED FILING JOINTLY (EVEN IF ONLY ONE HAD INCOME)
LINE 6A: YOURSELFにチェック
LINE 6B: SPOUSEにチェック
BOXES CHECKED ON 6A AND 6Bの欄に2と記入
LINE 6D: 2
LINE 7: 4,727
LINE 22: 4,727
LINE 37: 4,727
LINE 38: 4,727
LINE 40: 11,600
LINE 41: -6,873
LINE 42: 7,400
LNE 43: 0
LINE 44: 0
LINE 54:0
LINE 55: 0
LINE 61: 0
LINE 62: 247
LINE 72: 247
LINE 73: 247
LINE 74A: 247
540NR
LINE 2にチェック
LINE 7: 2 X $102= $204
LINE 11: 204
LINE 12:4,727
LINE 13: 4,727
LINE 15: 4,727
LIME 17: 4,727
LINE 18: 7,538
LINE 19: 0
LINE 31: TAX TABLEにチェック :0
LINE 32:4,727
LINE 36: 0.0000
LINE 38: 0.0000
LINE 39: 0
LINE 40: 0
LINE 42: 0
LINE 49: 0
LINE 63: 0
LINE 74: 0
LINE 81: 24
LINE 85:24
LINE 101: 24
LINE 103: 24
LINE 125: 24
CA 540NR
LINE 1 A: CA
LINE 2: 11/01/2011 (ここにはカリフォルニアに到着した日時を記入)
LINE 5:THE NUMBER OF DAYS I SPENT IN CALIFORNIA:ここには2011年にカリフォルニアにいたか、その日数を記入
LINE 6:NO
LINE 7: A, D, E:4,727
LINE 22A: A,D,Eとも:4,727
LINE 22B: A,D,Eとも4,727
LINE 37: A,D,Eとも4,727
LINE 44:7,538
LINE 45: 4,727
LINE 46: 7,538
LINE 47: 1.000000
LINE 48: 7,538
LINE 49: 0
計算の結果、FEDERALは$247.00のリファンド、STATEも$24.00のリファンドに
なりました。(お金が返ってきます。)
- #74
-
- Visiting Scientist
- 2012/03/12 (Mon) 06:53
- Report
tax man 様
こちらのの掲示板を拝見し、大変わかりやすく参考になりましたが、やはり少しずつ状況が違いましたので、ご質問させて下さい。
現在、サンフランシスコに住んでおります。
ビザはJ-1です。妻はJ2で収入なしです。
私は2010年1月にこちらに参りました。
2011年は365日、米国内におりました。
日本の企業から給与は直接銀行に振り込まれております。
W-2と1099INTが2枚の計3枚ございます。
<W-2>
1:1,140.00
2:0.00
3:0.00
4:0.00
5:0.00
6:0.00
9:0.00
10:0.00
15:CA
16:1,140.00
17:0.00
<1099-INT(1)>
Box1:10.09
Box4:5.57 (Federal Income Tax Withheld)
<1099-INT(2)>
Box1:100.23
これらをもとに、1040NRおよび540を作成いたしました。
1040NRにつきましては
<1040NR>
LINE 8: 1,140
LINE 9A: 111 (Box1の合計?)
LINE 23: 1,251
LINE 35: 0
LINE 36: 1,251
LINE 37: 1,251
LINE 38: 0
LINE 39: 1,251
LINE 40: 3,700? (ソフトより)
LINE 41: 0
LINE 42: 0
LINE 52: 0
LINE 59: 0
LINE 60A: 5.57
LINE 68: 5.57
LINE 69: 5.57
LINE 70A: 5.57
LINE 72: 0
続いて、Stateのform、540につきましては、
<540>
LINE: 7: 102
LINE 11: 102
LINE 12: 1,140
LINE 13: 1,251
LINE 15: 1,251
LINE 17: 1,251
LINE 18: 3,700
LINE 19: 0
LINE 31: 0
LINE 32: 102
LINE 33: 0
LINE 35: 0
LINE 40: 0
LINE 48: 0
LINE 64: 0
LINE 71: 0
LINE 79: 0
LINE 91: 0
LINE 93: 0
LINE 111: 0
LINE 115: 0
ご質問(1):使用するFormは1040NR及び540でよろしいでしょうか?それとも、1040NR-EZと540NRでしょうか?
ご質問(2):記入内容はこのようなかたちでよろしいでしょうか?
ご質問(3):4月には帰国いたしますが、留意する点はございますでしょうか?
ご質問(4):(3)に関係しますが、こちらの銀行口座は残したまま帰国する予定ですが、来年以降の留意点はございますでしょうか?
お忙しいところ、申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
- #75
-
- timi
- 2012/03/12 (Mon) 17:22
- Report
Tax Man様、
息子(19歳)がバイト先からW-2と大学から1098-Tをもらってきました。
それとファイナンシャルエイドをもらっています。
*息子は一人でTaxリターンをしなくてはならないのでしょうか?
*私の扶養の欄に息子を入れることはできないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
W-2 :③SS wages-$2800
⑤M Wages&Tips-$3500
1098-T:②Amount billed for qualified tuition & related expenses-$36
⑤Scholaships or grants-$3500
- #76
-
- ceta.
- 2012/03/12 (Mon) 19:57
- Report
tax man様
#72です。
早速のご回答本当にありがとうございました。
全額戻ってくる結果ということなので、
早速取り掛かりたいと思います。
色々とご指導誠にありがとうございました。
- #77
-
- tax man
- 2012/03/13 (Tue) 00:13
- Report
#74
>><1099-INT(1)>
>>Box1:10.09
>>Box4:5.57 (Federal Income Tax Withheld)
>><1099-INT(2)>
>>Box1:100.23
利息の合計計算がちょっと間違っていると思います。
$110.32=$10.09 + $100.23
これですと、LINE 9Aが四捨五入で、$110.00になります。
>>これらをもとに、1040NRおよび540を作成いたしました。
>>1040NRにつきましては
<1040NR>
LINE 8: 1,140
>LINE 9A: 111 (Box1の合計?)→$110
LINE 23: 1,251→1250
LINE 35: 0
LINE 36: 1,251→1250
LINE 37: 1,251→1250
LINE 38: 0
LINE 39: 1,251→1250
LINE 40: 3,700? (ソフトより)
LINE 41: 0
LINE 42: 0
LINE 52: 0
LINE 59: 0
LINE 60A: 5.57→6
LINE 68: 5.57→6
LINE 69: 5.57→6
LINE 70A: 5.57→6
LINE 72: 0
続いて、Stateのform、540につきましては、
<540>
LINE: 7: 102
LINE 11: 102
LINE 12: 1,140
LINE 13: 1,251→1250
LINE 15: 1,251→1250
LINE 17: 1,251→1250
LINE 18: 3,700→3769
LINE 19: 0
LINE 31: 0
LINE 32: 102
LINE 33: 0
LINE 35: 0
LINE 40: 0
LINE 48: 0
LINE 64: 0
LINE 71: 0
LINE 79: 0
LINE 91: 0
LINE 93: 0
LINE 111: 0
LINE 115: 0
>>ご質問(1):使用するFormは1040NR及び540でよろしいでしょうか?それとも>>、1040NR-EZと540NRでしょうか?
1040NRと1040NR-EZの差はありません。どちらでもかまいません。カリフォルニアは540になります。カリフォルニアは、ビザのステータスではなく、カリフォルニアに年間を通して居住したかどうかで、フォームが決まります。
>>ご質問(2):記入内容はこのようなかたちでよろしいでしょうか?
私の計算と違う点は→で示しました。
>>ご質問(3):4月には帰国いたしますが、留意する点はございますでしょうか?
2012年の申告は、日本から行います。FEDERALは今年と同じ1040NRになりますが、カリフォルニアは540NR(PART YEAR RESIDENT)での申告になります。
>>ご質問(4):(3)に関係しますが、こちらの銀行口座は残したまま帰国する予定ですが、来年以降の留意点はございますでしょうか?
利息のご心配をされているのだと思いますが、通常、非居住者が、利息のつくSAVING ACCOUNTを維持する場合には、W-8BENのフォームを銀行に提出して、利息から源泉徴収するようにすれば、銀行が利息から自動的に税を徴収してくれますので、ほっておいて大丈夫です。私なら、SAVING ACCOUNTでなくCHECKING ACCOUNTにして帰国しますね。
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